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La sezione TIMING è fondamentale per cogliere la tempistica di acquisto o il ribilanciamento dei portafogli consigliati secondo le dinamiche dei mercati: leggere sia testo che tabella annessa. Investire in ETF e titoli azionari una quota del patrimonio coerente con il proprio profilo di rischio, così come selezionato tra i portafogli di ETF messi a disposizione degli utenti di InvestETF.

SEZIONE TIMING

ASSET                                           CONSIGLIO OPERATIVO

Azioni                                                                  Per Cliente Premium

Titoli di stato paesi emergenti                   Per Cliente Premium  

Obbligazioni ad alto rendimento             Per Cliente Premium

Obbligazioni convertibili                            Per Cliente Premium

Titoli di stato legati a inflazione              Per Cliente Premium

Oro                                                                      Per Cliente Premium

Altre materie prime                                     Per Cliente Premium

Dollaro USA                                                    Per Cliente Premium

Asset per PAC                                                 Per Cliente Premium

01/05/2022.  ANALISI MERCATI GLOBALI

Non c’è dubbio che i mercati azionari abbiano perso l’andamento positivo del 2021 con l’indice mondiale (MSCI World) in calo del 12% dall’inizio del 2022. Due le cause principali:

  • L’aumento dell’inflazione secondaria principalmente all’incremento di petrolio e gas e a seri problemi della catena di approvvigionamento globale, acuiti da guerra in Ucraina e lockdown cinesi. E’ praticamente bloccato il porto di Shanghai, il più trafficato al mondo.
  • L’aumento dei rendimenti obbligazionari che si accompagna all’aumento del costo del denaro da parte della maggior parte delle banche centrali.

Entrambi i fattori concorrono a ridurre la crescita economica e gli utili aziendali tanto che il Fondo Monetario Internazionale teme che Germania, Francia e Italia possano tornare in recessione entro l’anno. Più resistente l’economia USA, autonoma dal punto di vista energetico e agricolo.

C’é da sperare che il principale indice USA, S&P500, non scenda al di sotto dei minimi di febbraio a 4.100 punti: sarebbe un segnale di prossimo e significativo peggioramento della congiuntura internazionale, a cui nessuna economia o azienda riuscirebbe a sottrarsi.

Cautela e strategie di protezione del portafoglio sono raccomandate. Valuta la nostra offerta per essere guidato in questi periodi di volatilità ma anche di alti rendimenti obbligazionari:  oltre il 6% annuo. Scopri come ottenerli.

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ANALISI  AZIONARIO ITALIA (01/05/2022)

Come già affermato l’Europa, Italia compresa, è l’area più esposta alle conseguenze della guerra in Ucraina, per il forte rialzo dei costi energetici che ne deriva. Il P.I.L. italiano è tornato in negativo nel primo trimestre a segnalare gli effetti di un conflitto di cui non si vede la fine.

L’indice SPMIB, più probabilmente, potrebbe ritoccare i minimi dell’anno a 21.000 punti, tanto per ricordare che i rialzi non sono perenni. La situazione tornerebbe serena sopra i 26.000 punti, ostacolo per il momento realmente ostico.

Per visualizzare in tempo reale le quotazioni dei principali indici  azionari visita il link sottostante.

https://it.investing.com/indices/major-indices

ETF AZIONARI MEGATREND O SETTORIALI

La selezione e il timing per gli  ETF fortemente consigliati sono riservati ai Clienti Premium

ETF ISHARES S&P 500 EUROHEDGED

ETF investito nelle principali aziende della borsa USA. Annullamento del rischio di cambio contro il Dollaro USA. Accumulazione delle cedole. Codice ISIN: IE00B3ZW0K18. Peso consigliato: fino al 40% del portafoglio azionario. 

https://www.ishares.com/it/investitore-privato/it/prodotti/251903/ishares-sp-500-eur-hedged-ucits-etf#/

ETF LYXOR MSCI EMERGING MARKETS EX-CHINA

ETF  investito in azioni dei paesi emergenti, con esclusione della Cina. Le cedole vengono reinvestite nell’ETF. Codice ISIN: LU2009202107

https://www.lyxoretf.it/it/instit/products/equity-etf/lyxor-msci-emerging-markets-ex-china-ucits-etf-acc/lu2009202107/eur

ETF XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES

Azioni mondiali di aziende fornitrici di energia elettrica, gas, acqua. Esposizione parziale (50%) al dollaro USA. Alti dividendi accumulati nell’ETF. Codice ISIN: IE00BM67HQ30. Peso: massimo 10% del portafoglio azionario

https://etf.dws.com/it-it/IE00BM67HQ30-msci-world-utilities-ucits-etf-1c/

ETF XTRACKERS MSCI WORLD CONSUMER STAPLES

azioni mondiali dei settori di prima necessità: alimentari, elettrodomestici, consumi personali. Codice ISIN: IE00BM67HN09.  Peso nel portafoglio azionario: 10%. Performance a 10 anni: 150%.

https://etf.dws.com/it-it/IE00BM67HN09-msci-world-consumer-staples-ucits-etf-1c/

ETF ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE

azioni mondiali del settore infrastrutturale. Codice ISIN: IE00B1FZS467. Peso consigliato nel portafoglio azionario: 10-15%.

https://www.ishares.com/it/investitore-privato/it/prodotti/251809/ishares-global-infrastructure-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true

ETF UBS MSCI CANADA EUROHEDGED

azioni del mercato azionario canadese con copertura del rischio di cambio. Codice ISIN: LU1130155606. Peso consigliato: 10-15% del portafoglio azionario.

https://www.ubs.com/it/it/asset-management/etf-institutional/etf-products/etf-product-detail.it.it.lu1130155606.basedata.html

 

ETF XTRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE

azioni mondiali del settore salute, farmaceutico; peso consigliato: 15% del portafoglio azionario;  codice ISIN:IE00BM67HK77 

https://etf.dws.com/it-it/IE00BM67HK77-msci-world-health-care-ucits-etf-1c/

ETF XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY

azioni mondiali del settore energetico (petrolio e gas naturale); la transizione  energetica non sarà un passo facile e rapido; le fonti energetiche tradizionali non sono prossime a scomparire. Sono aziende che danno buoni dividendi e hanno buona redditività. Codice ISIN: IE00BM67HM91. Peso nel portafoglio azionario: 10%. 

https://etf.dws.com/it-it/IE00BM67HM91-msci-world-energy-ucits-etf-1c/

ETF LYXOR MSCI INDONESIA

ETF investito sul mercato azionario indonesiano. Peso consigliato massimo: 10% del portafoglio azionario. Codice ISIN: LU1900065811

https://www.lyxoretf.it/it/instit/products/equity-etf/lyxor-msci-indonesia-ucits-etf-acc/lu1900065811/eur

ETF XTRACKERS MSCI MEXICO

ETF investito sul mercato azionario messicano, senza copertura del rischio di cambio. Esposizione massima: 10% del portafoglio azionario. Codice ISIN: LU0476289466

https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/LU0476289466.html?lang=it

ETF XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS

azioni mondiali del settore materiali di base (metalli, chimica ). Codice ISIN: IE00BM67HS53. Peso nel portafoglio azionario: 10%

https://etf.dws.com/it-it/IE00BM67HS53-msci-world-materials-ucits-etf-1c/

 

ETF WISDOMTREE CYBERSECURITY

azioni del settore sicurezza informatica; codice ISIN: IE00BLPK3577. Peso consigliato: 10% del portafoglio azionario

https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BLPK3577.html?lang=it

ETF ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY

ETF  investito in aziende impegnate nella produzione di veicoli e nello sviluppo di tecnologie legate alla mobilità elettrica. Codice ISIN: IE00BGL86Z12. Peso nel portafoglio azionario: 10%

https://www.ishares.com/it/investitori-professionali/it/prodotti/307130/ishares-electric-vehicles-and-driving-technology-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true

 

ETF LYXOR NEW ENERGY ESG

azioni mondiali del settore delle  energie alternative; codice ISIN: FR0010524777. Peso consigliato: 10% del portafoglio azionario.

https://www.lyxoretf.it/it/instit/products/equity-etf/lyxor-new-energy-dr-ucits-etf-dist/fr0010524777/eur

 

ETF ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTOR

azioni mondiali del settore dei materiali di  base per dispositivi elettronici e microelettronici. Codice ISIN:IE000I8KRLL9 . Peso consigliato: 10% del portafoglio azionario. I semiconduttori sono oggi il quarto prodotto più scambiato al mondo dopo il petrolio greggio, il petrolio raffinato e i veicoli automobilistici; hanno una domanda in forte ascesa perché  rappresentano le principali componenti determinanti per tutti gli attuali sviluppi tecnologici: dal 5G all’intelligenza artificiale, dai veicoli elettrici ai  pagamenti digitali. Ne è nota una grave carenza produttiva. (Fonte BlackRock )

 

 

N.B.  NON SUPERARE IL 20% DI ESPOSIZIONE AL SETTORE TECNOLOGICO NEL PORTAFOGLIO AZIONARIO

ETF PER PAC

La tempistica per l’acquisto degli ETF per PAC è riservata ai Clienti Premium.

Come riferimento per un PORTAFOGLIO PAC si può utilizzare il PORTAFOGLIO ACCUMULAZIONE 50% AZIONARIO presente nella sezione “ETF ad accumulazione”.

https://investetf.it/etf-ad-accumulazione/portafoglio-accumulazione-50-azionario/

 

ETF XTRACKERS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND EUROHEDGE

ETF investito in titoli di stato mondiali agganciati all’inflazione e senza rischio di cambio valutario; codice ISIN: LU0290357929. Peso % nel PAC: 15%

 

ETC WISDOMTREE PHYSICAL GOLD

ETC investito in oro fisico quotato in dollari USA; codice ISIN: JE00B1VS3770. Peso % nel PAC: 10%

 

 ETF LYXOR MSCI EMERGING ESG LEADERS EXTRA

azioni dei paesi emergenti selezionate per criteri di rispetto ambientale, sociale e di governo societario; codice ISIN: LU1769088581. Peso % nel PAC: 15%

 

ETF AMUNDI MSCI WORLD SRI EUROHEDGED

ETF investito in azioni mondiali di società socialmente responsabili; assenza del rischio di cambio valutario; nessuna cedola erogata. Codice ISIN: LU2249056297. Peso nel PAC: 35%.

 

ETF UBS BLOOMBERG BARCLAYS USD EMERGING SOVEREIGN EUROHEDGED

ETF investito in titoli di stato dei paesi emergenti senza rischio di cambio valutario; nessuna cedola erogata. Codice ISIN: LU1324516308. Peso nel PAC: 13%. 

ETF ESENTE DA TASSE SUI PROFITTTI E DA TASSE DI SUCCESSIONE

ETF LYXOR FTSE ITALIA PMI PIR 2020

ETF investito in azioni di piccole e medie imprese italiane; l’investimento è esente da tasse su profitti se mantenuto per almeno cinque anni e sempre esente da tasse di successione. E’ liquidabile sempre in 48 ore. Importo massimo investibile per anno: 40.000 Euro. Importo massimo investibile nei cinque anni: 200.000 Euro. Non distribuisce cedole. Comunicare al proprio intermediario finanziario che si tratta di un investimento PIR (Piano Individuale di Risparmio), esentasse dopo un periodo di almeno cinque anni. Percentuale  massima consigliabile del portafoglio azionario: 25%.  Codice ISIN: FR0011758085. Performance da maggio 2014: + 100% (esentasse). Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede 210 miliardi di investimenti pubblici, di cui sicuramente avranno beneficio le aziende italiane quotate.

https://www.lyxoretf.it/it/instit/products/equity-etf/lyxor-ftse-italia-pmi-pir-2020-dr-ucits-etf-acc/fr0011758085/eur

ETF ESENTE DA TASSE DI SUCCESSIONE

ETF LYXOR CORE EURO GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND

ETF investito in titoli di stato dell’ area Euro, indicizzati all’inflazione della stessa area; nessun rischio di cambio valutario; nessuna cedola erogata; costo annuo 0,09%; codice ISIN: LU1650491282

https://www.lyxoretf.it/it/instit/products/fixed-income-etf/lyxor-core-euro-government-inflationlinked-bond-dr-ucits-etf-acc/lu1650491282/eur

ETC

La tempistica per acquisto/vendita degli ETC su materie prime è riservata ai clienti Premium.

ETC WISDOMTREE BROAD COMMODITIES

ETC  investito in materie prime (agricole, petrolio e gas, metalli industriali e preziosi) con esposizione al  Dollaro USA. Codice ISIN: GB00B15KY989.  Peso: massimo 10-15% del portafoglio globale.

https://www.wisdomtree.eu/it-it/products/ucits-etfs-unleveraged-etps/commodities/wisdomtree-broad-commodities

 

ETF AZIONARIO SHORT

ETF XTRACKERS EUROSTOXX 50 SHORT DAILY

ETF che riproduce fedelmente una posizione ribassista sull’indice Eurostoxx50, le prime 50 grandi aziende dell’Eurozona. Da usare rigorosamente con stoploss per finalità di riduzione di rischio del portafoglio azionario. Codice ISIN: LU0292106753. I segnali  su questo ETF short sono riservati ai Clienti Premium.

https://etf.dws.com/it-it/LU0292106753-euro-stoxx-50-short-daily-swap-ucits-etf-1c/

ETF XTRACKERS S&P500 INVERSE DAILY

ETF che riproduce una posizione ribassista sull’indice S&P500 espresso in dollari USA. Da usare per brevi periodi a protezione del portafoglio azionario, con utilizzo di stoploss. Codice ISIN: LU0322251520. I segnali  su questo ETF short sono riservati ai Clienti Premium.

https://etf.dws.com/it-it/LU0322251520-sp-500-inverse-daily-swap-ucits-etf-1c/

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