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La sezione TIMING è fondamentale per cogliere la tempistica di acquisto o il ribilanciamento dei portafogli consigliati secondo le dinamiche dei mercati: leggere sia testo che tabella annessa. Investire in ETF e titoli azionari una quota del patrimonio coerente con il proprio profilo di rischio, così come selezionato tra i portafogli di ETF messi a disposizione degli utenti di InvestETF.

SEZIONE TIMING

ASSET                                           CONSIGLIO OPERATIVO

Azioni                                                                  Per Cliente Premium

Titoli di stato paesi emergenti                   Per Cliente Premium  

Obbligazioni ad alto rendimento             Per Cliente Premium

Obbligazioni convertibili                            Per Cliente Premium

Titoli di stato legati a inflazione              Per Cliente Premium

Oro                                                                      Per Cliente Premium

Altre materie prime                                     Per Cliente Premium

Dollaro USA                                                    Per Cliente Premium

Asset per PAC                                                 Per Cliente Premium

24/09/2022.  ANALISI MERCATI GLOBALI 

Ci sono due fattori che pesano negativamente sui mercati finanziari:

  • l’aumento dell’inflazione che aumenta i costi per le aziende e riduce il potere di acquisto delle famiglie.
  • l’aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali che aumenta il costo dei prestiti e dei mutui immobiliari in tutto il mondo.

Entrambi i fattori riducono i profitti per le aziende e, quindi, le loro valutazioni scendono. Prova ne sia FedEx, la prima società di trasporti al mondo, che ha appena annunciato una contrazione degli utili del 21% rispetto all’anno precedente. Un pessimo segnale per l’economia mondiale.

Ma i mercati anticipano gli eventi e, pertanto, la borsa americana ha già perso il 23% dai suoi massimi del 2021. L’indice S&P500 ha ritoccato i minimi di giugno in area 3.650 punti. Se questo livello dovesse cedere in modo confermato, si potrebbe scendere fino a 3.200-3.300 punti, area che, potenzialmente, potrebbe rappresentare una zona di acquisti. Ma sui mercati finanziari nulla è certo…

Diventa nostro Cliente Premium per sapere come difendere il tuo patrimonio in una fase difficile dei mercati globali. Visita il link sottostante. 

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ANALISI  AZIONARIO ITALIA (24/09/2022)

Come già affermato l’Europa, Italia compresa, è l’area più esposta alle conseguenze della guerra in Ucraina, per il forte rialzo dei costi energetici che ne deriva. Il P.I.L. italiano è tornato in negativo nel primo trimestre a segnalare gli effetti di un conflitto di cui non si vede la fine.

L’aumento dei costi energetici ha effetti deleteri sulle capacità di spesa delle famiglie e sulla propensione agli investimenti delle aziende.

Adesso si è aggiunta la variabile politica, con la caduta del governo Draghi, ben visto dagli investitori internazionali, e la probabile vittoria del centrodestra, che lascia aperti interrogativi sulla tenuta dell’elevato debito e dei conti pubblici, di fronte a proposte di tagli fiscali generalizzati.

Molto negativo sarebbe il cedimento dei 20.000 punti per l’ SPMIB che, probabilmente, sarà nuovamente raggiunto.

Per il momento evitiamo il mercato italiano, nonostante indubbie esenzioni fiscali disponibili per l’investimento in ETF su titoli italiani.

Per visualizzare in tempo reale le quotazioni dei principali indici  azionari visita il link sottostante.

https://it.investing.com/indices/major-indices

ETF AZIONARI MEGATREND O SETTORIALI

La selezione e il timing per gli  ETF fortemente consigliati sono riservati ai Clienti Premium. 

ETF ISHARES S&P 500 EUROHEDGED

ETF investito nelle principali aziende della borsa USA. Annullamento del rischio di cambio contro il Dollaro USA. Accumulazione delle cedole. Codice ISIN: IE00B3ZW0K18. Peso consigliato: fino al 40% del portafoglio azionario. 

https://www.ishares.com/it/investitore-privato/it/prodotti/251903/ishares-sp-500-eur-hedged-ucits-etf#/

ETF LYXOR MSCI EMERGING MARKETS EX-CHINA

ETF  investito in azioni dei paesi emergenti, con esclusione della Cina. Le cedole vengono reinvestite nell’ETF. Codice ISIN: LU2009202107

https://www.lyxoretf.it/it/instit/products/equity-etf/lyxor-msci-emerging-markets-ex-china-ucits-etf-acc/lu2009202107/eur

ETF LYXOR MSCI INDIA

Azioni del mercato indiano. Il paese con le migliori prospettive di crescita in Asia: Codice ISIN: FR0010361683

https://www.lyxoretf.it/it/instit/products/equity-etf/lyxor-msci-india-ucits-etf-acc-eur/fr0010361683/eur

ETF LYXOR MSCI INDONESIA

Azioni del mercato indonesiano. Codice ISIN: LU1900065811

https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/LU1900065811.html?lang=it

ETF XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES

Azioni mondiali di aziende fornitrici di energia elettrica, gas, acqua. Esposizione parziale (50%) al dollaro USA. Alti dividendi accumulati nell’ETF. Codice ISIN: IE00BM67HQ30. Peso: massimo 10% del portafoglio azionario

https://etf.dws.com/it-it/IE00BM67HQ30-msci-world-utilities-ucits-etf-1c/

ETF XTRACKERS MSCI WORLD CONSUMER STAPLES

azioni mondiali dei settori di prima necessità: alimentari, elettrodomestici, consumi personali. Codice ISIN: IE00BM67HN09.  Peso nel portafoglio azionario: 10%. Performance a 10 anni: 150%.

https://etf.dws.com/it-it/IE00BM67HN09-msci-world-consumer-staples-ucits-etf-1c/

ETF ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE

azioni mondiali del settore infrastrutturale. Codice ISIN: IE00B1FZS467. Peso consigliato nel portafoglio azionario: 10%.

https://www.ishares.com/it/investitore-privato/it/prodotti/251809/ishares-global-infrastructure-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true

 

ETF XTRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE

azioni mondiali del settore salute, farmaceutico; peso consigliato: 15% del portafoglio azionario;  codice ISIN:IE00BM67HK77 

https://etf.dws.com/it-it/IE00BM67HK77-msci-world-health-care-ucits-etf-1c/

ETF XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY

azioni mondiali del settore energetico (petrolio e gas naturale); la transizione  energetica non sarà un passo facile e rapido; le fonti energetiche tradizionali non sono prossime a scomparire. Sono aziende che danno buoni dividendi e hanno buona redditività. Codice ISIN: IE00BM67HM91. Peso nel portafoglio azionario: 10%. 

https://etf.dws.com/it-it/IE00BM67HM91-msci-world-energy-ucits-etf-1c/

 

ETF ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY

ETF  investito in aziende impegnate nella produzione di veicoli e nello sviluppo di tecnologie legate alla mobilità elettrica. Codice ISIN: IE00BGL86Z12. Peso nel portafoglio azionario: 10%

https://www.ishares.com/it/investitori-professionali/it/prodotti/307130/ishares-electric-vehicles-and-driving-technology-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true

 

ETF ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY

Azioni del settore delle energie alternative (eolico, solare, idrogeno), diversificate a livello mondiale. Codice ISIN: IE00B1XNHC34

https://www.ishares.com/it/investitore-privato/it/prodotti/251911/ishares-global-clean-energy-ucits-etf

 

ETF PER PAC

IL CONTENUTO IN ETF E LA TEMPISTICA NELLA COSTRUZIONE DEI PAC SONO RISERVATI AI CLIENTI PREMIUM. ISCRIVITI:

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ETF ESENTE DA TASSE SUI PROFITTTI E DA TASSE DI SUCCESSIONE

ETF LYXOR FTSE ITALIA PMI PIR 2020

ETF investito in azioni di piccole e medie imprese italiane; l’investimento è esente da tasse su profitti se mantenuto per almeno cinque anni e sempre esente da tasse di successione. E’ liquidabile sempre in 48 ore. Importo massimo investibile per anno: 40.000 Euro. Importo massimo investibile nei cinque anni: 200.000 Euro. Non distribuisce cedole. Comunicare al proprio intermediario finanziario che si tratta di un investimento PIR (Piano Individuale di Risparmio), esentasse dopo un periodo di almeno cinque anni. Percentuale  massima consigliabile del portafoglio azionario: 25%.  Codice ISIN: FR0011758085. Performance da maggio 2014: + 100% (esentasse). Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede 210 miliardi di investimenti pubblici, di cui sicuramente avranno beneficio le aziende italiane quotate.

https://www.lyxoretf.it/it/instit/products/equity-etf/lyxor-ftse-italia-pmi-pir-2020-dr-ucits-etf-acc/fr0011758085/eur

ETF ESENTE DA TASSE DI SUCCESSIONE

ETF LYXOR CORE EURO GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND

ETF investito in titoli di stato dell’ area Euro, indicizzati all’inflazione della stessa area; nessun rischio di cambio valutario; nessuna cedola erogata; costo annuo 0,09%; codice ISIN: LU1650491282

https://www.lyxoretf.it/it/instit/products/fixed-income-etf/lyxor-core-euro-government-inflationlinked-bond-dr-ucits-etf-acc/lu1650491282/eur

ETC

La tempistica per acquisto/vendita degli ETC su materie prime è riservata ai clienti Premium.

ETC WISDOMTREE BROAD COMMODITIES

ETC  investito in materie prime (agricole, petrolio e gas, metalli industriali e preziosi) con esposizione al  Dollaro USA. Codice ISIN: GB00B15KY989.  Peso: massimo 10-15% del portafoglio globale.

https://www.wisdomtree.eu/it-it/products/ucits-etfs-unleveraged-etps/commodities/wisdomtree-broad-commodities

 

ETF AZIONARIO SHORT

ETF XTRACKERS EUROSTOXX 50 SHORT DAILY

ETF che riproduce fedelmente una posizione ribassista sull’indice Eurostoxx50, le prime 50 grandi aziende dell’Eurozona. Da usare rigorosamente con stoploss per finalità di riduzione di rischio del portafoglio azionario. Codice ISIN: LU0292106753. I segnali  su questo ETF short sono riservati ai Clienti Premium.

https://etf.dws.com/it-it/LU0292106753-euro-stoxx-50-short-daily-swap-ucits-etf-1c/

ETF XTRACKERS S&P500 INVERSE DAILY

ETF che riproduce una posizione ribassista sull’indice S&P500 espresso in dollari USA. Da usare per brevi periodi a protezione del portafoglio azionario, con utilizzo di stoploss. Codice ISIN: LU0322251520. I segnali  su questo ETF short sono riservati ai Clienti Premium.

https://etf.dws.com/it-it/LU0322251520-sp-500-inverse-daily-swap-ucits-etf-1c/

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