ETF socialmente responsabili (ESG)
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Negli ultimi anni i gestori di ETF hanno creato degli ETF Socialmente Responsabili, identificati con l’acronimo ESG:
- E sta per Environment (Ambiente): selezione di società ecosostenibili attente alle emissioni di anidride carbonica, cambiamento climatico, biodiversità e sicurezza alimentare.
- S sta per Social: selezione di società attente alle tematiche relative a diritti umani, condizioni di lavoro, lavoro minorile, uguaglianza di genere, di fede religiosa, orientamento sessuale.
- G sta per Governance (governo societario): selezione di società attente ai diritti degli azionisti, qualità e diversità dei consigli di amministrazione, gestione societaria di buon livello, equa remunerazione dei vertici societari.
Diversi studi evidenziano che le aziende rispettose dei criteri ESG sono meno esposte a rischi legali ed ambientali, meglio gestite, meglio attrezzate ad affrontare le crisi, con performance migliori delle concorrenti non ESG. L’analisi di un database di oltre 6.000 fondi ha dimostrato che i fondi ESG difendono gli investitori in misura maggiore in caso di rischio sistemico o quando uno shock locale contagia tutto il sistema finanziario. Evitate di pensare che i criteri ESG annullino la variabilità di prezzo dei titoli azionari compresi negli ETF Socialmente Responsabili: la variabilità di prezzo è solo ridotta ma la performance tende ad essere migliore.
La società di analisi FIDA ha pubblicato, a fine 2021, un confronto di performance tra fondi comuni azionari ESG e nonESG a cinque e dieci anni. Ecco i risultati
Performance a 5 anni
Azionario USA ESG 112% non ESG 84%
Azionario Europa ESG 49% nonESG 37%
Azionario Emergenti ESG 47% non ESG 39%
Performance a 10 anni
Azionario USA ESG 370% nonESG 258%
Azionario Europa ESG 137% nonESG 121%
Azionario Emergenti ESG 118% nonESG 92%
Conclusione: qualsiasi sia il mercato o l’orizzonte temporale esaminato, i fondi comuni ESG hanno performance migliori dei fondi nonESG.
Abbiamo selezionato diversi ETF Socialmente responsabili: obbligazionari, ad accumulazione o distribuzione di cedole, e azionari di cui uno ad alti dividendi. Possono essere acquistati rispettando le quote percentuali dei portafogli modello scelti .
1 - ETF LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EUROHEDGED
codice ISIN: LU2099296274
ETF investito a livello mondiale in obbligazioni ad alto rendimento di aziende socialmente responsabili; nessun rischio di cambio valutario; nessuna cedola distribuita; rendimento a scadenza: 5% annuo.
2 - ETF AMUNDI MSCI WORLD SRI EUROHEDGED
codice ISIN: LU2249056297
ETF investito in azioni mondiali di società socialmente responsabili; assenza del rischio di cambio valutario; nessuna cedola erogata.
https://www.amundietf.it/professionali/product/view/LU2249056297
3 - ETF UBS S&P DIVIDEND ARISTOCRATS ESG EUROHEDGED
codice ISIN: IE00BM9TV208
ETF investito in azioni mondiali con elevati dividendi ed elevato punteggio ESG che soddisfa criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance; copertura del rischio di cambio valutario; cedola annuale: 3,5%.
4 - ETF LYXOR MSCI EMERGING ESG LEADERS EXTRA
codice ISIN: LU1769088581
ETF investito in azioni di società socialmente responsabili dei paesi emergenti; assenza di protezione del rischio di cambio valutario; nessuna cedola erogata.
5 - ETF BNPP EASY JPM ESG EMBI DIVERSIFIED COMPOSITE EUROHEDGED
codice ISIN: LU1547515137
ETF investito in titoli di stato dei paesi emergenti, coerente con le tematiche socialmente responsabili, con copertura del rischio valutario e accumulazione delle cedole; rendimento a scadenza: 5 %.
6 - ETF LYXOR ESG USD HIGH YIELD MONTHLY HEDGED
codice ISIN: LU1435356495
ETF investito in obbligazioni ad alto rendimento in dollari USA di aziende selezionate in base a criteri di rispetto ambientale, sociale e di gestione societaria; assenza di rischio valutario; rendimento a scadenza 5,5 %. Cedole distribuite a luglio e dicembre.
7 - ETF UBS MSCI WORLD SMALL CAP SOCIALLY RESPONSIBLE HEDGED
ETF investito in azioni mondiali emesse da società a bassa capitalizzazione, socialmente responsabili, con copertura del rischio di cambio e accumulazione delle cedole. Codice ISIN: IE00BKSCC785
8- ETF INVESCO NASDAQ 100 ESG
ETF investito nelle principali società tecnologiche del Nasdaq, selezionate con criteri di rispetto ambientale, sociale e di buon governo societario. Esposizione al dollaro USA. Codice ISIN: IE000COQKPO9
https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000COQKPO9.html?lang=it
9 - ETF SPDR BLOOMBERG SASB US HIGH YIELD CORPORATE ESG EURO HEDGED
ETF investito in obbligazioni di società socialmente responsabili, in dollari USA, ad alto rendimento, senza rischio di cambio valutario. ETF ad accumulazione. Codice ISIN: IE00BYTH5602
Il costo di questi ETF è molto basso, da 0,25% a 0,30% annuo.