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ETF socialmente responsabili (ESG)

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Negli ultimi anni i gestori di ETF hanno creato degli ETF Socialmente Responsabili, identificati con l’acronimo ESG:

  • E sta per Environment (Ambiente): selezione di società ecosostenibili attente alle emissioni di anidride carbonica, cambiamento climatico, biodiversità e sicurezza alimentare.
  • S sta per Social: selezione di società attente alle tematiche relative a diritti umani, condizioni di lavoro, lavoro minorile, uguaglianza di genere, di fede religiosa, orientamento sessuale.
  • G sta per Governance (governo societario): selezione di società attente ai diritti degli azionisti, qualità e diversità dei consigli di amministrazione, gestione societaria di buon livello, equa remunerazione dei vertici societari.

Diversi studi evidenziano che le aziende rispettose dei criteri ESG sono meno esposte a rischi legali ed ambientali, meglio gestite, meglio attrezzate ad affrontare le crisi, con performance migliori delle concorrenti non ESG. L’analisi di un database di oltre 6.000 fondi ha dimostrato che i fondi ESG difendono gli investitori in misura maggiore in caso di rischio sistemico o quando uno shock locale contagia tutto il sistema finanziario. Evitate di pensare che i criteri ESG annullino la variabilità di prezzo dei titoli azionari compresi negli ETF Socialmente Responsabili: la variabilità di prezzo è solo ridotta ma la performance tende ad essere migliore.

La società di analisi FIDA ha pubblicato, a fine 2021, un confronto di performance tra fondi comuni azionari ESG e nonESG a cinque e dieci anni. Ecco i risultati

Performance a 5 anni

Azionario USA                 ESG 112%     non ESG 84%

Azionario Europa           ESG 49%      nonESG 37%

Azionario Emergenti    ESG 47%       non ESG 39%

Performance a 10 anni

Azionario USA                ESG  370%       nonESG  258%

Azionario Europa          ESG 137%         nonESG  121%

Azionario Emergenti    ESG 118%        nonESG  92%

Conclusione: qualsiasi sia il mercato o l’orizzonte temporale esaminato, i fondi comuni ESG hanno performance migliori dei fondi  nonESG.

Abbiamo selezionato diversi  ETF Socialmente responsabili:  obbligazionari, ad accumulazione o distribuzione di cedole, e  azionari di cui uno ad alti dividendi. Possono essere acquistati rispettando le quote percentuali dei portafogli modello scelti .

1 - ETF LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EUROHEDGED

codice ISIN: LU2099296274
ETF investito a livello mondiale in obbligazioni ad alto rendimento di aziende socialmente responsabili; nessun rischio di cambio valutario; nessuna cedola distribuita; rendimento a scadenza: 5% annuo.

https://www.lyxoretf.it/it/instit/products/fixed-income-etf/lyxor-global-high-yield-sustainable-exposure-ucits-etf-monthly-hedged-to-eur-acc/lu2099296274/eu

2 - ETF AMUNDI MSCI WORLD SRI EUROHEDGED

codice ISIN: LU2249056297
ETF investito in azioni mondiali di società socialmente responsabili; assenza del rischio di cambio valutario; nessuna cedola erogata.

https://www.amundietf.it/professionali/product/view/LU2249056297

3 - ETF UBS S&P DIVIDEND ARISTOCRATS ESG EUROHEDGED

codice ISIN: IE00BM9TV208

ETF investito in azioni  mondiali con elevati dividendi ed elevato punteggio ESG che soddisfa criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance;  copertura del rischio di cambio valutario;  cedola annuale: 3,5%.

https://www.ubs.com/it/it/asset-management/professional-investor/funds-prices/funds/product-details/ie00bm9tv208.html

4 - ETF LYXOR MSCI EMERGING ESG LEADERS EXTRA

codice ISIN: LU1769088581
ETF investito in azioni di società socialmente responsabili  dei paesi emergenti; assenza di protezione del rischio di cambio valutario; nessuna cedola erogata.

https://www.lyxoretf.it/it/instit/products/equity-etf/lyxor-msci-em-esg-leaders-extra-ucits-etf-acc/lu1769088581/eur

5 - ETF BNPP EASY JPM ESG EMBI DIVERSIFIED COMPOSITE EUROHEDGED

codice ISIN: LU1547515137

ETF investito in titoli di stato dei paesi emergenti, coerente con le tematiche socialmente responsabili, con copertura del rischio valutario e accumulazione delle cedole; rendimento a scadenza: 5 %.

https://www.bnpparibas-am.lu/private-investor-retail-investor/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-easy-jpm-esg-embi-global-diversified-composite-ucits-etf-h-eur-c-lu1547515137/?tab=overview

 

6 - ETF LYXOR ESG USD HIGH YIELD MONTHLY HEDGED

codice ISIN: LU1435356495

ETF investito in obbligazioni ad alto rendimento in dollari USA di aziende selezionate in base a criteri di rispetto ambientale, sociale e di gestione societaria; assenza di rischio valutario; rendimento a scadenza 5,5 %. Cedole distribuite a luglio e dicembre.

https://www.lyxoretf.it/it/instit/products/fixed-income-etf/lyxor-esg-usd-high-yield-dr-ucits-etf-monthly-hedged-to-eur-dist/lu1435356495/eur

7 - ETF UBS MSCI WORLD SMALL CAP SOCIALLY RESPONSIBLE HEDGED

ETF investito in azioni mondiali emesse da società a bassa capitalizzazione, socialmente responsabili, con copertura del rischio di cambio e accumulazione delle cedole. Codice ISIN: IE00BKSCC785

https://www.ubs.com/it/it/asset-management/etf-institutional/etf-products/etf-product-detail.it.it.ie00bkscc785.basedata.html

 

8- ETF INVESCO NASDAQ 100 ESG

ETF  investito nelle principali società tecnologiche del Nasdaq, selezionate con criteri di rispetto ambientale, sociale e di buon governo societario. Esposizione al dollaro USA. Codice ISIN: IE000COQKPO9

https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000COQKPO9.html?lang=it

 

9 - ETF SPDR BLOOMBERG SASB US HIGH YIELD CORPORATE ESG EURO HEDGED

ETF investito in obbligazioni di società socialmente responsabili, in dollari USA, ad alto rendimento, senza rischio di cambio valutario. ETF ad accumulazione. Codice ISIN: IE00BYTH5602

https://www.ssga.com/it/en_gb/institutional/etfs/funds/spdr-bloomberg-sasb-us-high-yield-corporate-esg-eur-hdg-ucits-etf-acc-sppq-gy

 

In  pratica, con questi ETF, l’utente è in grado di costruire un portafoglio al 75% ESG, utilizzando i suddetti ETF secondo i pesi del proprio portafoglio modello tra i dieci offerti. Il rimanente 25% è rappresentato da titoli di stato mondiali agganciati all’inflazione (15%) e oro fisico (10%). Il costo di questi ETF è molto basso, da 0,25% a 0,30% annuo.

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ETF con cedola del 4-5% annuo. Segnali di acquisto e di ribilanciamento di portafogli. ETF specializzati per area geografica o settore di investimento. Azioni italiane e estere, materie prime, valute. Piani di accumulo.