Il 2025 sarà ricordato per il ritiro dalla sua attività di gestore di capitali del più grande investitore di tutti i tempi: Warren Buffett. E’ stato capace di portare la sua società, Berkshire Hathaway, ad essere la prima società finanziaria per valore di borsa negli USA.
Dei tanti insegnamenti impartiti questo ci sembra il più importante perchè capace di indicare la strada maestra per l’investimento profittevole sui mercati azionari: “Sii timoroso quando gli altri sono avidi e sii avido quando gli altri sono timorosi”.
Chiedetevi: quando gli investitori sono particolarmente timorosi ad investire sui mercati finanziari ? La risposta è ovvia: quando eventi di particolare importanza economica o politica determinano un crollo delle quotazioni azionarie del 20% o oltre.
Abbiamo fatto l’analisi di tre eventi dirompenti per i mercati azionari e siamo giunti alla conclusione che, a distanza di 15-60 giorni dall’evento, viene offerta una straordinaria occasione di acquisto azionario a grande sconto, con ottimali possibilità di profitto. Spesso il minimo di mercato viene realizzato su livelli chiave, dal punto di vista dell’analisi tecnica, livelli noti ai grandi trader e agli algoritmi automatici che intervengono sui mercati.
Vediamo questi tre esempi.
- 11 settembre 2001: attacco alle Torri Gemelle. A distanza di due settimane l’indice azionario mondiale, MSCI World, segna un minimo di 899 punti. A distanza di cinque anni il guadagno era del 51%, circa il 10% annuo.
- 15 settembre 2008: fallimento di Lehman Brothers. Dopo due mesi l’indice azionario mondiale segna un minimo a 760 punti. Dopo poco meno di due anni e mezzo, febbraio 2011, il MSCI World aveva realizzato un guadagno del 78%.
- 25 febbraio 2020: scoppio della pandemia COVID. Dopo appena due settimane il MSCI World registra un minimo a 1.600 punti. Dopo meno di due anni, novembre 2021, aveva raddoppiato il suo valore.
E’ chiaro che per poter comprare durante periodi di grande crisi devi avere disponibile una riserva di denaro proveniente da due fonti: asset investiti in strumenti di liquidità, tipo ETF monetari, o aver raccolto profitti parziali quando i mercati azionari mostravano segni di eccessiva esuberanza. Anche per individuare queste fasi di eccessivo entusiasmo degli investitori, l’analisi tecnica e quantitativa ci forniscono utilissime informazioni per poter capitalizzare profitti da reinvestire a sconto, durante i forti ribassi.
Cambia modo di investire con gli ETF, gli strumenti a più basso costo. Minori spese significa maggiori rendimenti, anche del 20-30% su base decennale. Comprare autonomamente ETF ti permette di non essere tassato per tutta la durata dell’investimento, anche ultradecennale. Cosa che non avviene con le gestioni patrimoniali, tassate ad ogni anno chiuso in profitto.
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