Diciamolo subito. Questa è una nostra originale creazione, mai offerta tra le opzioni di investimento disponibili sul mercato. Elaborata con ETF quotati che ognuno può comprare dal proprio conto corrente. L’obiettivo prioritario è contenere al massimo potenziali riduzioni di valore del capitale investito al 31 dicembre 2028. Vediamo come è strutturato il nostro portafoglio di ETF a capitale protetto.
Il portafoglio ETF CAPITALE PROTETTO ha una durata di cinque anni. Ecco la composizione.
Obbligazioni Euro Investment Grade ESG con scadenza dicembre 2028. Si tratta di aziende selezionate per criteri di rispetto ambientale, etica sociale, buon governo societario. Rendimento lordo annuo attuale 3,9%. ETF ad accumulazione. Rendimento lordo stimato a scadenza: 20%. Con tassazione: 14%. La proposta di revisione della tassazione potrebbe determinare la compensazione di plusvalenze maturate e quindi una tassazione più favorevole.
ETF ad accumulazione investito in azioni mondiali di aziende ubicate in paesi sviluppati; assenza del rischio di cambio valutario; nessuna cedola erogata.
Le denominazioni e le percentuali degli ETF sono riservate ai nostri Clienti Premium.
Una perdita fino al 33%, al 31/12/2028, sulla componente azionaria verrebbe completamente annullata dal reddito netto prodotto dalla componente obbligazionaria. Una perdita del 50% sulla componente azionaria, avvenuta tre volte dal 1930, determinerebbe un risultato negativo del portafoglio globale del 4,6%. Se, nel corso dei prossimi cinque anni, si raggiungesse, a un certo punto, un performance prossima al 35-40% sulla componente azionaria, questa potrebbe essere azzerata, lasciando quella obbligazionaria investita fino a scadenza. In tal modo verrebbe massimizzato il rendimento della componente azionaria e, quindi, del portafoglio. La quota azionaria, disinvestita in profitto, potrebbe essere reinvestita in strumenti obbligazionari a breve termine con ulteriore crescita del rendimento globale.
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